BOTS Selection · free
The BOTS Selection Framework®, every month in your inbox.
Would you like access to a selection of exceptional teams, strategies and market opportunities identified by the BOTS Selection Framework®? Sign up now.
For anyone who wants to understand where intelligent capital is moving.
- A selection of exceptional teams, strategies and market opportunities.
- The reasoning: why it passed our selection model.
- Our view on risk in the market at that moment.
- No sales talk. Insight into where intelligent capital is moving.
The Selection Model
From 70,000 investments to The Selection.
The selection does not come from a gut feeling. A data-driven model tests the global universe of investments in six steps, with risk as the first filter.
Six steps, evaluated periodically
-
Data en documentatie worden verzameld uit een breed scala aan onderliggende fondsen en strategieën. Deze informatie vormt de basis voor een gestructureerd selectie- en beoordelingsproces en ondersteunt een consistente en verifieerbare analyse.
- Verzameling van fondsdocumentatie, rapportages en relevante brondata
- Gestructureerde en reproduceerbare vastlegging van informatie
- Basis voor verdere analyse, selectie en monitoring
-
Op basis van de beschikbare fondsdata wordt due diligence uitgevoerd op onderliggende fondsen en strategieën. Daarbij wordt gekeken naar zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren om de geschiktheid van een fonds of strategie nader te beoordelen.
- Beoordeling van track record en historische performance
- Analyse van risicoprofiel, strategie-opzet en consistentie
- Beoordeling van team, organisatie en operationele kwaliteit
-
Na de due diligence volgt een gestructureerde risicobeoordeling. Hierbij worden de belangrijkste risico’s in kaart gebracht, waaronder marktrisico, liquiditeitsrisico, operationele risico’s en de samenhang met andere strategieën en fondsen binnen de bredere portefeuille.
- Analyse van risico’s, volatiliteit en neerwaartse scenario’s
- Beoordeling van liquiditeit, complexiteit en beheersbaarheid
- Weging van correlaties en bijdrage aan portefeuillediversificatie
-
Op basis van de uitkomsten van de due diligence en risicobeoordeling wordt vastgesteld of een onderliggend fonds of een strategie past binnen het beleggingsbeleid, het risicokader en de doelstelling van het betreffende fonds.
- Integrale afweging van kwantitatieve en kwalitatieve uitkomsten
- Toetsing aan beleggingsdoelstelling en portefeuillecontext
- Selectie van fondsen en strategieën die passend worden geacht
-
Geselecteerde fondsen en strategieën worden opgenomen in de portefeuilleconstructie, met aandacht voor spreiding, onderlinge samenhang, risicobudgettering en de gewenste balans tussen verschillende rendementsbronnen.
- Brede en gediversifieerde portefeuille-opbouw
- Afstemming op risico, liquiditeit en allocatiekaders
- Gerichte combinatie van verschillende strategieën en fondsen
-
Monitoring is doorlopend. Fondsen en strategieën worden periodiek gevolgd op basis van nieuwe data, rapportages en relevante ontwikkelingen. Wanneer daar aanleiding toe is, kan een herbeoordeling of aanpassing binnen de portefeuille plaatsvinden.
- Doorlopende evaluatie van performance en risico’s
- Monitoring van fondsontwikkelingen, team en organisatie
- Herbeoordeling en eventuele bijsturing waar passend
This selection process is intended to assess, select and monitor underlying funds and strategies in a structured way. The prospectus, fund documentation and risk frameworks remain leading.
Global fund universe
70,000
Six filtered steps · from data to continuous monitoring
Six steps filter the universe back to strategies that complement each other instead of copying each other.
How it works · our method
Return is the result of selecting. Not of speculating.
We do not predict markets. We select exceptional funds and turn down the vast majority. It is that combination of access to these funds and discipline that forms the basis of our approach.
Access. Selection. Discipline. That is our method.
Institutional selection framework
A structured overview of how underlying funds and strategies are assessed, selected and monitored.
Data and documentation are collected from a wide range of underlying funds and strategies. That information forms the basis for a structured selection and assessment process, in which both quantitative and qualitative factors are taken into account.
Real diversification starts with different sources of return.
More funds does not automatically mean more diversification. Many funds ultimately remain dependent on the same markets and the same economic developments. The BOTS Selection Framework (BSF) selects strategies worldwide with different sources of return. By combining market-neutral, arbitrage, relative value and insurance-linked strategies, a portfolio emerges in which the parts complement each other.
AI supports the analysis of the global fund universe. Our investment professionals select, monitor and recalibrate every strategy on an ongoing basis.
No obligations
Read along first. Decide afterwards.
BOTS Selection is free and without obligation. If at any point you want to invest, the independent funds are open to you. The funds are managed by a separate, licensed manager.