BOTS Selection · gratis
Het BOTS Selection Framework, elke maand in uw inbox.
Wilt u toegang krijgen tot een selectie van uitzonderlijke teams, strategieën en marktkansen die door het BOTS Selection Framework zijn geïdentificeerd? Schrijf u nu in.
Voor wie wil begrijpen waar intelligent kapitaal heen beweegt.
- Een selectie van uitzonderlijke teams, strategieën en marktkansen.
- De onderbouwing: waarom het ons selectiemodel passeerde.
- Onze risicovisie op de markt van dat moment.
- Geen verkooppraat. Inzicht in waar intelligent kapitaal zich beweegt.
Het Selectiemodel
Van 70.000 beleggingen naar De Selectie.
De selectie ontstaat niet uit een onderbuikgevoel. Een datagedreven model toetst het wereldwijde universum van beleggingen in zes stappen, met risico als eerste filter.
Zes stappen periodiek geëvalueerd
-
Data en documentatie worden verzameld uit een breed scala aan onderliggende fondsen en strategieën. Deze informatie vormt de basis voor een gestructureerd selectie- en beoordelingsproces en ondersteunt een consistente en verifieerbare analyse.
- Verzameling van fondsdocumentatie, rapportages en relevante brondata
- Gestructureerde en reproduceerbare vastlegging van informatie
- Basis voor verdere analyse, selectie en monitoring
-
Op basis van de beschikbare fondsdata wordt due diligence uitgevoerd op onderliggende fondsen en strategieën. Daarbij wordt gekeken naar zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren om de geschiktheid van een fonds of strategie nader te beoordelen.
- Beoordeling van track record en historische performance
- Analyse van risicoprofiel, strategie-opzet en consistentie
- Beoordeling van team, organisatie en operationele kwaliteit
-
Na de due diligence volgt een gestructureerde risicobeoordeling. Hierbij worden de belangrijkste risico’s in kaart gebracht, waaronder marktrisico, liquiditeitsrisico, operationele risico’s en de samenhang met andere strategieën en fondsen binnen de bredere portefeuille.
- Analyse van risico’s, volatiliteit en neerwaartse scenario’s
- Beoordeling van liquiditeit, complexiteit en beheersbaarheid
- Weging van correlaties en bijdrage aan portefeuillediversificatie
-
Op basis van de uitkomsten van de due diligence en risicobeoordeling wordt vastgesteld of een onderliggend fonds of een strategie past binnen het beleggingsbeleid, het risicokader en de doelstelling van het betreffende fonds.
- Integrale afweging van kwantitatieve en kwalitatieve uitkomsten
- Toetsing aan beleggingsdoelstelling en portefeuillecontext
- Selectie van fondsen en strategieën die passend worden geacht
-
Geselecteerde fondsen en strategieën worden opgenomen in de portefeuilleconstructie, met aandacht voor spreiding, onderlinge samenhang, risicobudgettering en de gewenste balans tussen verschillende rendementsbronnen.
- Brede en gediversifieerde portefeuille-opbouw
- Afstemming op risico, liquiditeit en allocatiekaders
- Gerichte combinatie van verschillende strategieën en fondsen
-
Monitoring is doorlopend. Fondsen en strategieën worden periodiek gevolgd op basis van nieuwe data, rapportages en relevante ontwikkelingen. Wanneer daar aanleiding toe is, kan een herbeoordeling of aanpassing binnen de portefeuille plaatsvinden.
- Doorlopende evaluatie van performance en risico’s
- Monitoring van fondsontwikkelingen, team en organisatie
- Herbeoordeling en eventuele bijsturing waar passend
Dit selectieproces is bedoeld om op gestructureerde wijze onderliggende fondsen en strategieën te beoordelen, selecteren en monitoren. Prospectus, fondsdocumentatie en risicokaders blijven daarbij leidend.
Wereldwijd fondsuniversum
70.000
Zes gefilterde stappen · van data tot doorlopende monitoring
Protector I
Defensief
Builder II
Gebalanceerd
Visionary III
Offensief
Zes stappen filteren het universum terug tot strategieën die elkaar aanvullen in plaats van na-apen.
Zo werkt het · onze methode
Rendement is het resultaat van selecteren. Niet van speculeren.
Wij voorspellen geen markten. We selecteren uitzonderlijke fondsen en wijzen het overgrote deel af. Juist die combinatie van toegang tot deze fondsen en discipline vormt de basis van onze aanpak.
Toegang. Selectie. Discipline. Dat is onze methode.
Institutioneel Selectiekader
Een gestructureerd overzicht van hoe onderliggende fondsen en strategieën worden beoordeeld, geselecteerd en gemonitord.
Data en documentatie worden verzameld uit een breed scala aan onderliggende fondsen en strategieën. Deze informatie vormt de basis voor een gestructureerd selectie- en beoordelingsproces, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren worden meegenomen.
Echte spreiding begint bij verschillende rendementsbronnen.
Meer fondsen betekent niet automatisch meer spreiding. Veel fondsen blijven uiteindelijk afhankelijk van dezelfde markten en dezelfde economische ontwikkelingen. Het BOTS Selection Framework (BSF) selecteert wereldwijd strategieën met verschillende rendementsbronnen. Door marktneutrale, arbitrage-, relatieve-waarde- en verzekeringsgebonden strategieën te combineren, ontstaat een portefeuille waarin de onderdelen elkaar aanvullen.
AI ondersteunt de analyse van het wereldwijde fondsuniversum. Onze investment professionals selecteren, monitoren en herijken iedere strategie doorlopend.
Geen verplichtingen
Eerst meelezen. Pas daarna beslissen.
BOTS Selection is gratis en vrijblijvend. Wilt u op enig moment beleggen, dan staan de onafhankelijke fondsen voor u open. De fondsen worden beheerd door een aparte, vergunninghoudende beheerder.